Departamentos¶
Los Departamentos representan unidades organizativas dentro de sus empresas. Utilícelos para hacer seguimiento de la plantilla por año, asignar costes y definir audiencias para aplicaciones. Cada departamento pertenece a una empresa y lleva datos de plantilla año a año que alimentan los cálculos de contracargo y asignación.
Para registrar quién es responsable de cada línea de presupuesto, use Centros de coste: a diferencia de los departamentos, se pueden agrupar entre varias empresas.
Primeros pasos¶
Navegue a Datos maestros > Departamentos para ver su lista de departamentos. Haga clic en Nuevo para crear su primera entrada.
Campos obligatorios: - Nombre: El nombre del departamento - Empresa: A qué empresa pertenece este departamento
Opcionales pero útiles: - Descripción: Descripción de texto libre del propósito o alcance del departamento - Plantilla: Número de empleados, seguido por año (se configura en la pestaña Detalles después de la creación)
Consejo: Importe departamentos desde su sistema de RRHH para mantener su estructura organizativa alineada.
Trabajar con la lista¶
La cuadrícula de Departamentos proporciona una visión general de todos los departamentos con su plantilla para un año determinado.
Columnas predeterminadas: - Nombre: Nombre del departamento -- haga clic para abrir la pestaña Visión general del espacio de trabajo - Empresa: Empresa matriz -- haga clic para abrir la pestaña Visión general del espacio de trabajo - Plantilla (Año): Conteo de empleados para el año seleccionado -- haga clic para ir directamente a la pestaña Detalles para editar
Columnas adicionales (mediante el selector de columnas): - Estado: Habilitado o Deshabilitado - Creado: Cuándo se creó el departamento
Selector de año: Utilice el campo Año en la barra de herramientas para cambiar el año de plantilla que se muestra. La cuadrícula se actualiza automáticamente al cambiar el año.
Alcance de estado: Utilice el conmutador Habilitados / Deshabilitados / Todos para filtrar por estado del departamento. La lista muestra por defecto solo departamentos habilitados.
Búsqueda rápida: La barra de búsqueda filtra por nombres de departamento.
Enlace directo: Cada celda de la cuadrícula es un enlace clicable. Nombre y Empresa abren la pestaña Visión general; Plantilla abre la pestaña Detalles. Cuando navega a un espacio de trabajo y luego vuelve, su orden de clasificación, consulta de búsqueda y filtros se preservan.
Acciones:
- Nuevo: Crear un nuevo departamento (requiere departments:manager)
- Importar CSV: Importación masiva de departamentos (requiere departments:admin)
- Exportar CSV: Exportar a CSV (requiere departments:admin)
- Eliminar seleccionados: Eliminar departamentos seleccionados (requiere departments:admin)
El espacio de trabajo de Departamentos¶
Haga clic en cualquier fila para abrir el espacio de trabajo. Tiene dos pestañas: Visión general y Detalles.
- Encabezado: el nombre del departamento. Haga clic en él para cambiar el nombre del departamento. Ant. / Sig. permiten moverse entre departamentos en el orden y con los filtros de la lista sin volver a ella, y el botón de cierre vuelve a la lista
- Panel Propiedades a la derecha: Empresa y Ciclo de vida
Guardado automático: Cada cambio se guarda por sí solo. No hay botón Guardar. El nombre y la descripción se guardan al salir del campo; la empresa y el ciclo de vida se guardan en cuanto los cambia. Puede seguir trabajando mientras se guarda un cambio. Cuando se rechaza un cambio, el motivo aparece bajo el campo que lo causó, salvo para el nombre, cuyo rechazo se muestra en la parte superior de la página.
Visión general¶
La pestaña Visión general contiene la descripción. Los demás campos están en el encabezado y en el panel Propiedades.
Qué puede editar: - Nombre: Nombre del departamento (obligatorio), en el encabezado - Empresa: Empresa matriz, vinculada a los datos maestros de Empresas (obligatorio). Una empresa que ya tiene un departamento con el mismo nombre se rechaza: "A department with this name already exists in the selected company." - Descripción: Descripción de texto libre - Ciclo de vida: el interruptor de estado, cuya etiqueta muestra el estado actual (Activado o Desactivado), y la fecha de Fin de validez. Deje la fecha en blanco para que el departamento permanezca activo indefinidamente, o fije una fecha futura para programar su fin. Si cambia el departamento a Desactivado sin fecha, el fin de validez se fija en hoy
Crear un departamento: Nuevo abre un formulario con Nombre, Empresa y Descripción. Haga clic en Crear para guardarlo. La pestaña Detalles está disponible después de crear el departamento.
Detalles¶
La pestaña Detalles gestiona las métricas de plantilla año a año.
Selector de año: Elija qué año ver o editar usando las pestañas de año en la parte superior del panel. Hay cinco años disponibles: dos años antes del año actual hasta dos años después.
Métricas por año: - Plantilla: Número total de empleados en este departamento para el año seleccionado
Cómo funciona: - La plantilla se guarda para el año seleccionado al salir del campo (o al pulsar Intro). Cualquier valor que no sea un número entero igual o superior a cero muestra "Introduzca un número entero, 0 o más." bajo el campo - La plantilla alimenta los cálculos de audiencia para aplicaciones - Cada año se guarda por separado: cambiar de año carga el valor de ese año - Si las métricas del año seleccionado han sido congeladas (por un administrador), el campo está bloqueado y un aviso explica cómo descongelar
Consejo: Actualice la plantilla anualmente durante su ciclo de planificación presupuestaria. Utilice las pestañas de año para revisar o prerellenar años futuros.
Importación/exportación CSV¶
Mantenga los departamentos sincronizados con su sistema de RRHH usando CSV.
Exportar: - Descarga todos los departamentos con métricas del año actual
Importar: - Utilice Verificación previa para validar antes de aplicar - Coincidencia por nombre de departamento + nombre de empresa - Puede crear nuevos departamentos o actualizar los existentes
Campos obligatorios: Nombre, Empresa
Campos opcionales: Plantilla, Estado
Notas: - Utilice codificación UTF-8 y puntos y coma como separadores - Los valores de plantilla son específicos del año -- los valores importados se aplican al año actual
Consejos¶
- Refleje su estructura organizativa: Replique la jerarquía de departamentos de su sistema de RRHH para mantener la consistencia.
- Actualice la plantilla anualmente: Establezca un recordatorio para actualizar las métricas de departamentos durante la planificación presupuestaria.
- Use para asignaciones: La plantilla de departamentos impulsa los cálculos de asignación de costes -- manténgala precisa.
- Desactive, no elimine: Cuando los departamentos se reorganizan, desactive los antiguos en lugar de eliminarlos para preservar los datos históricos.
- Aproveche los enlaces directos: Haga clic en el número de plantilla directamente desde la lista para ir a la pestaña Detalles y editar métricas sin un clic adicional.